五道128号前海深港基金幼镇B7栋40住屋：深圳市前海深港团结区南山街道桂湾1 可转债存续时候正在本次刊行的，五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的80%时当本行A股股票正在大肆络续三十个买卖日中有十，正计划并提交本行股东大会审议表决本行董事会有权提出转股价值向下修。 计师事宜所审计经罗兵咸永道会，年12月31日截至2020，总资产2大新银行,46亿港元481.，.57亿港元净资产292，14.75亿港元2020年净利润。 先配售个别）通过上交所买卖体系网上向社会公家投资者刊行本次可转债原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优，荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销认购金额亏欠130.00亿元的个别由保。 权备案日为每年付息日的前一买卖日③付息债权备案日：每年的付息债，五个买卖日内付出当年利钱本行将正在每年付息日之后的。记日）申请转换本钱行A股股票的可转债正在付息债权备案日前（蕴涵付息债权登，息年度及从此计息年度的利钱本行不再向其持有人付出本计。 限为刊行之日起六年本次刊行的可转债期，028年3月22日（如遇节假日即自2022年3月23日至2，顺延）向后。 表决权的三分之二以上通过方可推行上述计划须经出席集会的股东所持。实行表决时股东大会，转债的股东应该回避持有本次刊行的可。易日（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息惹起股价调度的境况删改后的转股价值应不低于审议上述计划的股东大会召开日前二十个交，后的价值推算）和前一个买卖日本行A股股票买卖均价则对换度前买卖日的买卖价按经由相应除权、除息调度，一期经审计的每股净资产和股票面值同时删改后的转股价值不低于近来。 年6月30日截至2021，13.20%的股份大新银行持有本行，二大股东为本行第。947年5月1日大新银行创立于1，.00亿港币注册本钱62，248号大新金融核心26楼住屋为香港湾仔皇后大道东，零售银行、贸易银行及其他合系金融效劳大新银行正在香港、澳门及中国内地供应。 明书摘要中正在本召募说，款以扣除减值计划后的净额列示本行资产欠债表中发放贷款和垫；解说表除另有，且未蕴涵基于本质利率法计提的应收发放贷款和垫款利钱客户贷款/范畴/余额均指未扣除贷款减值计划前的金额，款减值计划后的金额净额指总额扣除贷。 为买卖日上述日期。实行调度或遇巨大突发事务影响刊行如合系禁锢部分哀求对上述日程安置，批改刊行日程并实时布告本行将与主承销商计议后。 刊行之后正在本次，本次刊行的可转债转股而弥补的股本）使本行股份产生蜕化或派送现金股利时当本行呈现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等景况（不蕴涵因，分袒护本次刊行的可转债持有人权力的准绳调度转股价值本行将视的确景况依照公允、平正、公正的准绳以及充。格调度公式如下的确的转股价： 年6月30日截至2021，口径的总资产1重庆渝富统一,45亿元037.，2.16亿元净资产41，.92亿元（以上数据未经审计）2021年1-6年净利润17。 下删改转股价值如本行断定向，消息披露媒体上登载股东大会决议布告本行将正在中国证监会指定的上市公司，和暂停转股的时候（如需）布告删改幅度、股权备案日；经修订）及《公司章程》哀求正在香港市集予以颁布（如需）并按照《香港撮合买卖一切限公司证券上市规定》（时时。易日（即转股价值删改日）起从股权备案日后的第一个交，实行删改后的转股价值先河光复转股申请并。 转债召募的资金本行本次刊行可，持本行将来各项营业健壮开展扣除刊行用度后将一概用于支，哀求用于添补本行中心一级本钱正在可转债转股后依照合系禁锢。 接持有本行171注6：重庆道桥直,393,股A股698，4.93%持股比例为。托股份有限公司持有本行195重庆道桥的相合方重庆国际信,股A股102，A股股份171统一持有本行,345,0股80，的4.94%占本行总股本。 车香港投资有限公司持有本行240注4：上汽集团通过其子公司上海汽,634,股H股650，的6.92%占本行总股本。 环道1318号星展银行大厦507单位01住屋：中国（上海）自正在商业试验区陆家嘴室 股东权力产生蜕化从而或者影响本次刊行的可转债持有人的债权柄益或转股衍生权力时当本行或者产生股份回购、统一、分立或任何其他境况使本行股份种别、数目和/或，分袒护本次刊行的可转债持有人权力的准绳调度转股价值本行将视的确景况依照公允、平正、公正的准绳以及充。家相合执法律例及证券禁锢部分的合系法则拟定相合转股价值调度实质及操作主张将根据届时国。 持有上交所证券账户的社会公家投资者（2）网上刊行：中华群多共和国境内，律例法则的其他投资者（执法律例禁止添置者除表）蕴涵：天然人、法人、证券投资基金以及相符执法。 年6月30日截至2021，有限公司合计持有本行8.49%的股份力帆科技及其子公司力帆国际（控股），三大股东为本行第。997年12月1日力帆科技创立于1，正在上海证券买卖所上市于2010年11月，5.00亿元注册本钱4，人徐志豪法定代表，金山大道黄环北道2号住屋为重庆市两江新区。车辆配件、摩托车配件、幼型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件谋划限制为研制、斥地、出产、出卖：汽车、汽车启发机、摩托车、摩托车启发机、；推算机、体育（限汽车、摩托车运动）及运动产物（不含研制、出产）出卖：有色金属（不含贵金属）、金属质料、金属成品、白银饰品、；出卖的产物供应售后效劳为本企业研制、出产、；和出产的科技产物的出口营业谋划本企业研制斥地的技艺；料、机器筑筑、仪器仪表、零配件的进口营业谋划本企业科研和出产所需的技艺、原辅材，工和“三来一补”营业谋划本企业的进料加；接头效劳经济消息；润滑油、润滑脂批发、零售：；货运泛泛。经准许的项目（除依法须，自助发展谋划行径凭交易牌照依法） （分表泛泛协同）审计经天衡司帐师事宜所，年12月31日截至2020，179.41亿元力帆科技总资产，2.12亿元净资产11，润0.55亿元2020年净利。 换为本行A股股票的公司债券本次刊行证券的品种为可转。股股票将正在上海证券买卖所上市该可转债及将来转换的本行A。 持有本行A股94注8：北大高洁,065,8股87，的2.72%占本行总股本。市第一中级群多法院依法裁定进入重组步骤北大高洁已于2020年2月19日被北京；年7月5日2021 ，民法院投递的《民事裁定书》束缚人收到北京市第一中级人，等五家公司重整策动裁定准许北大高洁，重整步骤并终止。体权属了然不保存巨大晦气影响北大高洁所持股份对本行的整，变成骨子执法波折不会对本次刊行。 阅法则对本行2021年6月30日的统一及母公司资产欠债表安永华明司帐师事宜所（分表泛泛协同）根据中国注册司帐师审，公司现金流量表、统一及母公司股东权力改变表以及合系财政报表附注实行了核阅截至2021年6月30日止六个月时候的中期统一及母公司利润表、统一及母，）专字第61285686_B01号）并出具了核阅讲演（安永华明（2021。 日或之后、转换股份备案日之前若转股价值删改日为转股申请，正后的转股价值实行该类转股申请应按修。 开的第六届董事会第二十四次集会审议通过本次刊行经本行于2021年3月30日召，第一次A股种别股东集会、2021年第一次H股种别股东集会审议通过并经2021年5月20日召开的2020年度股东大会、2021年。 0为初始转股价值以上公式中：P，转增股本率n为送股或，股或配股率k为增发新，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股价P1为调。 年6月30日截至2021，权柄受限持股人富德人命人寿为，章程》等相合哀求本行按照《公司，利实行控制对其股东权，权、提名权、提案权、处分权等权柄不得行使股东大会召开乞求权、表决。 计师事宜所审计经中勤万信会，年12月31日截至2020，寿总资产5富德人命人,43亿元238.，7.82亿元净资产33，润7.14亿元2020年净利。 寿持有本行150注5：富德人命人,000,股H股000，股集团有限公司持有本行67通过其子公司富德资源投资控,705,股H股150，行H股217统一持有本,705,0股15，的6.26%占本行总股本。年6月30日截至2021，权柄受限持股人富德人命人寿为，章程》等相合哀求本行按照《公司，利实行控制对其股东权，权、提名权、提案权、处分权等权柄不得行使股东大会召开乞求权、表决。格遵从《公司章程》的法则富德人命人寿入股往后苛，权、提名权、提案权、处分权等权柄未行使股东大会召开乞求权、表决。 人正在转股期内申请转股时本次刊行的可转债持有，式为：Q=V/P转股数目的推算方，一股的整数倍并以去尾法取。 /或股东权力蜕化景况时当本行呈现上述股份和，办法实行转股价值调度本行将依照最终确定的，息披露媒体上登载转股价值调度布告并正在中国证监会指定的上市公司信，调度主张及暂停转股期间（如需）并于布告中载明转股价值调度日、。份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）哀求正在香港市集予以颁布（如需）并按照《香港撮合买卖一切限公司证券上市规定》（时时经修订）及《重庆银行股。人转股申请日或之后、转换股份备案日之前当转股价值调度日为本次刊行的可转债持有，本行调度后的转股价值实行则该持有人的转股申请按。 罗致公家存款主交易务为：；期和持久贷款发放短期、中；内结算管束国；承兑贴现管束单据；融债券刊行金；付、承销当局债券代剃发行、代庖兑；府债券生意政；业拆借从事同；效劳及担保供应信用证；及代办保障营业代庖收付金钱；管箱营业供应保；让渡营业信贷资产；金的委托贷款营业管束地方财务周转。存款表汇；贷款表汇；兑换表币；结算国际；、售汇结汇；汇拆借同行表；客生意表汇自营和代；出产品买卖泛泛类衍；的表币有价证券生意除股票以表；询、见证营业资信视察、咨；用卡营业兴办信；金出卖营业证券投资基；理、理财效劳、电子商务、客户效劳、大多消息等网上银行营业管束账务查问、网上转账、188bet金宝搏亚洲体育代庖营业、贷款营业、集团客户管；委员会准许的其他营业经中国银行业监视束缚。 年6月30日截至2021，177.51亿元力帆科技的总资产，2.32亿元净资产11，29亿元（以上数据未经审计）2021年1-6月净利润0.。 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 备案正在册的原A股股东优先配售本次刊行的可转债向本行正在股权备案日收市后中国证券备案结算有限仔肩公司上，）采用网上通过上交所买卖体系向社会公家投资者发售的办法实行原A股股东优先配售后余额个别（含原A股股东放弃优先配售个别，荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销认购金额亏欠130.00亿元的个别由保。 公斥地行A股可转换公司债券的批复》（渝银保监复〔2021〕227号）重庆银保监局于2021年9月26日出具《重庆银保监局合于许可重庆银行，元（含130亿元）的A股可转换公司债券准许本行公斥地行不堪过群多币130亿。 每年付息一次的付息办法①本次刊行的可转债采用，可转债刊行首日计息肇端日为，年3月23日即2022。 接持有本行407注2：重庆渝富直,299,股A股748，港）有限公司持有本行54通过其子公司重庆渝富（香,502,股H股000，本行462统一持有,791,8股74，13.30%持股比例为。司、重庆宾馆有限公司、重庆村落贸易银行股份有限公司、重庆撮合产权买卖所集团股份有限公司、杨雨松持有本行A股31其相合方重庆川仪主动化股份有限公司、重庆川仪微电道有限仔肩公司、重庆四联投资束缚有限公司、西南证券股份有限公,731,7股54，行股份493统一持有本,533,5股29，的14.20%占本行总股本。 一股的可转债余额转股时亏欠转换为，易所等部分的相合法则本行将依照上海证券交，应确当期应计利钱（当期应计利钱的推算办法参见第12条赎回条件的合系实质）正在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对。 明书摘要签定日截至本召募说，公司50%以上股份或表决权的苛重股东本行不保存直接、间接、联合持有或掌管。议安置可以掌管本行的法人、私人或其他机合本行亦不保存按股权比例、《公司章程》或协，股东及本质掌管人即本行不保存控股。 和联席主承销商的自营账户不得到场网上申购（3）本次刊行的保荐机构（牵头主承销商）。 有限公司持有本行159注7：重庆市地产集团,269,股A股519，4.60%持股比例为。束缚有限公司、重庆市要点工程斥地有限公司、重庆房综置业有限公司持有本行3其相合方重庆康居物业开展有限公司、重庆市都邑害虫防治讨论所、重庆庆安物业,736,股A股494，本行163统一持有,006,股A股013，的4.71%占本行总股本。 一个买卖日（2022年9月29日）起至可转债到期之日（2028年3月22日本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022年3月29日）满六个月后的第，节假日如遇，延）止向后顺。 不包罗增值税注：以上用度。次刊行的本质景况而产生增减以上刊行用度或者会按照本。 3月29日2007年，市贸易银行的批复》（银监复[2007]135号）银监会出具《中国银监汇合于大新银行投资入股重庆，行的股东资历准许大新银。 年7月1日2003，业入股重庆市贸易银行的批复》（渝银复[2003]104号）群多银行重庆营管部出具《合于照准重庆市都邑筑树投资公司等企，技的股东资历准许力帆科。 年6月30日截至2021，的总资产2大新银行,74亿港元461.，.86亿港元净资产299新闻披露。，01亿港元（以上数据未经审计）2021年1-6月净利润11.。 除息等惹起本行转股价值调度的境况若正在前述买卖日内产生过因除权、，按调度前的转股价值和收盘价推算则正在转股价值调度日前的买卖日，按调度后的转股价值和收盘价推算正在转股价值调度日及之后的买卖日。 三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%本次刊行可转债票面利率的确为第一年0.20%、第二年0.40%、第。 年6月30日截至2021，资有限公司持有本行6.92%的股份上汽集团通过其子公司上海汽车香港投，四大股东为本行第。984年4月16日上汽集团创立于1，正在上海证券买卖所上市于1997年11月，6.83亿元注册本钱11，表人陈虹法定代，区松涛道563号1号楼509室住屋为中国（上海）自正在商业试验。围为汽车谋划范，托车摩，种机动车整车迁延机等各，筑筑机器，的出产、出卖总成及零部件，除专项法则）国内商业（，效劳业接头，式从事汽车整车以电子商务方，部件的出卖总成及零，域内的技艺效劳从事搜集科技领，质料及技艺的进口营业（但国度限度公司谋划或禁止进出口的商品及技艺除表）谋划本企业自产产物及技艺的出口营业和本企业所需的机器筑筑、零配件、原辅，业控股的成员企业本企业蕴涵本企，机器筑筑租赁汽车租赁及，投资实业，出书期刊，体宣布告白诈欺自有媒，务（依法须经准许的项目从事物品及技艺进出口业，方可发展谋划行径）经合系部分准许后。 表此，的票面总金额亏欠群多币3当本次刊行的可转债未转股,万元时000，的价值赎回一概未转股的可转债本行有权按面值加当期应计利钱。 通协同）根据中国注册司帐师审计法则普华永道中天司帐师事宜所（分表普，日的统一及母公司资产欠债表对本行2018年12月31，、统一及母公司股东权力改变表以及合系财政报表附注实行了审计2018年度的统一及母公司利润表、统一及母公司现金流量表，道中天审字（2019）第15016号）并出具了无保存神见的审计讲演（普华永；日的统一及母公司资产欠债表对本行2019年12月31，、统一及母公司股东权力改变表以及合系财政报表附注实行了审计2019年度的统一及母公司利润表、统一及母公司现金流量表，道中天审字（2020）第15008号）并出具了无保存神见的审计讲演（普华永；日的统一及母公司资产欠债表对本行2020年12月31，、统一及母公司股东权力改变表以及合系财政报表附注实行了审计2020年度的统一及母公司利润表、统一及母公司现金流量表，道中天审字（2021）第10099号）并出具了无保存神见的审计讲演（普华永。 年6月30日截至2021，有限公司持有本行13.30%的股份重庆渝富及其子公司重庆渝富（香港），0.90%的股份其相合方持有本行，4.20%的股份合计共持有本行1。行第一大股东重庆渝富为本。004年2月27日重庆渝富创立于2，0.00亿元注册本钱10，人杨雨松法定代表，黄山大道东段198号住屋为重庆市两江新区。资产收购、措置及合系物业投资谋划限制为市当局授权限制内的，接头投资，照应财政，并照应及代庖企业重组兼，律例法则须获得前置审批的企业和资产托管（国度执法，前不得谋划）正在未获得审批。 可转债刊行竣事后本次刊行的A股，券买卖所申请上市买卖公司将尽疾向上海证，间将另行布告的确上市时。 股价值为11.28元/股本次刊行可转债的初始转，（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息惹起股价调度的境况不低于召募仿单布告之日前二十个买卖日本行A股股票买卖均价，后的价值推算）和前一个买卖日本行A股股票买卖均价则对换度前买卖日的买卖价按经由相应除权、除息调度，每股净资产和股票面值以及近来一期经审计的。 接持有本行129注3：力帆科技直,645,股A股932，（控股）有限公司持有本行165力帆科技通过其子公司力帆国际,542,股H股000，行股份294合计持有本,188,2股93，的8.49%占本行总股本。 转债的转股期内正在本次刊行可，的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）假若本行A股股票络续三十个买卖日中起码有十五个买卖日，门准许（如需）经合系禁锢部，的价值赎回一概或个别未转股的可转债本行有权依照债券面值加当期应计利钱。除息等惹起本行转股价值调度的境况若正在上述买卖日内产生过因除权、，前的转股价值和收盘价值推算则正在调度前的买卖日按调度，的转股价值和收盘价值推算正在调度后的买卖日按调度后。 别解说如无特，本行经审计的2018年度、2019年度和2020年度统一财政报表中的数据本召募仿单摘要援用的2018年度、2019年度和2020年度财政数据为；阅的2021年半年度统一财政报表中的数据援用的2021年半年度财政数据为本行经审。 与本行正在召募仿单中的允诺比拟呈现蜕化若本次刊行可转债召募资金操纵的推行景况，定为转化召募资金用处的该蜕化被中国证监会认，息的价值向本行回售本次刊行的可转债的权柄可转债持有人享有一次以面值加上圈套期应计利。境况下正在上述，告后的回售申报期内实行回售可转债持有人能够正在本行公，内不推行回售的该次回售申报期，该回售权主动损失。除表除此，持有人主动回售可转债不成由。 殊泛泛协同）重庆分所审计经天健司帐师事宜所（特，年12月31日截至2020，的总资产1重庆渝富,78亿元033.，2.16亿元净资产44，润27.19亿元2020年净利。 年”或“每年”）付息债权备案日持有的可转债票面总金额B：指本次刊行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当； 11月23日2016年，的批复》（渝银监复[2016]156号）重庆银监局出具《合于重庆银行相合股东资历，团的股东资历准许上汽集。 年6月30日截至2021，股集团有限公司持有本行6.26%的股份富德人命人寿及其子公司富德资源投资控，五大股东为本行第。2002年3月4日富德人命人寿创立于，7.52亿元注册本钱11，表人方力法定代，人命保障大厦27、28、29、30层住屋为深圳市福田区福中一道1001号。体不料蹂躏保障、集体按期寿险、集体终生保障、集体年金保障、集体短期健壮保障、集体持久健壮保障、经中国保监会准许的其他人身保障营业谋划限制为私人不料蹂躏保障、私人按期仙游保障、私人兼顾寿险、私人终生寿险、私人年金保障、私人短期健壮保障、私人持久健壮保障、团。的再保障营业上述保障营业。（凭许可证谋划）保障兼业代庖营业。准的资金操纵营业经中国保监会批。 告颁布的股权备案日（2022年3月22日（1）向本行原A股股东优先配售：刊行公，公司备案正在册的一切A股泛泛股股东T-1日）收市后中国结算上海分。 可转债实行了信用评级撮合资信对本次A股，信用评级为AAA级本次A股可转借主体，望褂讪评级展，级为AAA级债券信用评。债务的才具极强该级别代表归还，经济境况的影响根基不受晦气，险极低违约风。 实行企业司帐法则确凿增强企业2020年年报任务的通告》的合系哀求注：本行按照财务部、国资委、银保监会和证监会撮合下发的《合于庄苛，分期收入实行了重分类将2020年度信用卡，收入重分类至利钱收入将其从手续费及佣金，9年度财政数据并重述了201。 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享用确当期利钱计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的。 年6月30日截至2021，寿的总资产5富德人命人,04亿元456.，7.07亿元净资产35，.65亿元（以上数据未经审计）2021年1-6月净利润20。 所（分表泛泛协同）审计经德勤华永司帐师事宜，年12月31日截至2020，总资产9上汽集团,15亿元194.，产3净资,41亿元100.，291.88亿元2020年净利润。 央结算（代庖人）有限公司买卖体系中的本行H股股东账户的股份总数注1：香港中心结算（代庖人）有限公司持股份数为其代庖的香港中。 计息天数t：指，回日止的本质日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。 实行企业司帐法则确凿增强企业2020年年报任务的通告》的合系哀求注：本行按照财务部、国资委、银保监会和证监会撮合下发的《合于庄苛，分期收入实行了重分类将2020年度信用卡，收入重分类至利钱收入将其从手续费及佣金，9年度财政数据并重述了201。 渝银监复[2017]78号）以及证监会《合于照准重庆银行股份有限公司境表刊行优先股的批复》（证监许可[2017]2242号）照准按照本行2017年5月26日召开的2016年度股东周年大会及种别股东集会决议、重庆银监局《合于重庆银行境表刊行优先股的批复》（，明》（发改办表资备[2017]411号）并按照国度发改委《企业借用表债登记备案证，美元股息率为5.40%的非累积永续境表优先股本行于2017年12月20日刊行7.50亿，20.00美元每股刊行价值为，优先股37共计刊行,005,0股00。年6月30日截至2021，份总数为37本行优先股股,005,0股00。 4年6月200，东改名的批复》（渝银监复[2004]186号）重庆银监局出具《合于许可重庆市贸易银行管束股，富的股东资历准许重庆渝。 期满后五个买卖日内正在本次刊行的可转债，后一期年度利钱）的价值向投资者赎回一概未转股的可转债本行将以本次刊行的可转债的票面面值的110%（含最。 A股股票享有与原A股股票一律的权力因本次刊行的可转债转股而弥补的本行，册的一切A股股东均享用当期股利正在股利分拨股权备案日当日备案正在。 别股东集会审议通过本次刊行计划之日起十二个月本次刊行可转债决议的有用期为本行股东大会和类。 年6月30日截至2021，的总资产8上汽集团,77亿元834.，产3净资,46亿元292.，.43亿元（以上数据未经审计）2021年1-6月净利润190。 的可转债刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行，节假日或平息日如该日为法定，一个买卖日则顺延至下，不另付息顺延时候。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。 若呈现合计数与所列数值总和不符本召募仿单摘要中任何表格中，五入所致为四舍。 公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]505号）中国证监会于2022年3月11日出具了《合于照准重庆银行股份有限，总额130亿元可转换公司债券照准本行向社会公斥地行面值。 原A股股东优先配售权本次刊行的可转债赐与。其正在股权备案日（2022年3月22日原A股股东可优先配售的重银转债数目为，股配售6.858元面值可转债的比例推算可配售可转债金额T-1日）收市后备案正在册的持有重庆银行的股份数目按每，按1再,比例转换为手数000元/手的，）为一个申购单元每1手（10张，06858手可转债即每股配售0.0。金宝博官网登录金宝博首页188bet手机app